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CAP 185

Ingénierie & Stratégie patrimoniale

 
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Notre philosophie

Né de la collaboration entre des conseillers en gestion de patrimoine et des experts-comptables, le cabinet CONSEIL AVENIR PATRIMOINE (CAP 185) accompagne ses clients en s'attardant tout particulièrement sur le conseil. Grâce à cette association, je, Charles CORDIER, souhaite aujourd'hui croiser les compétences de chacun pour offrir un service complet à chaque client, en adéquation avec ses besoins.

Ma volonté est de conseiller mes clients dans la gestion de leur patrimoine, de sa constitution à sa transmission. Confiance, indépendance, compétence sont autant de valeurs qui définissent mon travail. Je souhaite construire une vraie relation sur le long-terme avec un suivi régulier pour chacun de mes clients.

Diplômé d'un Master en Management et MSc en Comptabilité et Finance Internationale de l'EDHEC en 2017, j'ai ensuite complété ma formation financière par un DU "Expert en Gestion de Patrimoine" auprès de l'AUREP et le Diplôme d'Expertise Comptable. Après 4 années en cabinet d'expertise comptable et officiellement diplômé, j'ai décidé de me consacrer exclusivement au conseil en gestion de patrimoine. De par ma formation initiale et mon expérience d'expert-comptable, chaque préconisation présentée à mes clients a préalablement fait l'objet d'une étude transversale sur les aspects financiers, civils et fiscaux.

 
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